經濟部次長龔明鑫說，台杉管理顧問公司要賺錢，但不以賺錢為滿足，也不是唯一目的，台杉負有政策使命「要讓台灣（新創事業）走出去，世界（創投）走進來」，在投資思維、策略與操作模式等各方面，都有獨特的「台杉投資學」。
龔明鑫擔任國發會副主委期間，透過亞洲．矽谷執行中心炒熱物聯網與創新創業，並促成台杉管理顧問公司設立，被譽為蔡政府「新創推手」；去年 9 月內閣改組，龔改任經濟部次長後，仍以國發基金法人代表名義出任台杉董事，持續監督台杉公司運作。
●基金管理費用來培訓人才 鏈結國際經驗
台杉管顧總經理翁嘉盛表示，「創投」兩大關鍵，一是資金，二是人才，台灣創投業不缺錢，但與國際鏈結度不足，缺少具有國際經驗的專業經理人，以致於往往上不了第一輪投資的談判桌，錯失創投最肥美的一塊。
翁嘉盛說，為解決台灣創投人才荒問題，目前兩種方式，首先延攬在美國矽谷退休（待退）人士回台擔任台杉管理委員會、投資審查會「義工」，他們都是矽谷創投的常勝軍，具備國際實戰經驗與人脈，可以將資源帶回台灣。
其次，提撥一定比例的基金管理費做為培訓人才之用，例如水牛 2 號基金收費標準 2.5%，基金入帳 2%，另 0.5% 則用於人才培育，水牛 1 號收費 2.35%，也要拿出 0.5% 用於職訓；龔明鑫說，台杉正在規劃生技創投青年學院，希望透過產業、創投課程等密集訓練，將創投運作的國際標準引進台灣，帶動國內創投環境升級。
相關課程將優先回饋與台杉合作的投資者，協助他們培養人才，但如此是否導致商機外洩、或形同培植競爭敵手？翁嘉盛說，就像資金無國界，創投也沒有競爭者，「大家分享經驗、一起看案子，你的案子進入 B 輪、C 輪，可徵詢夥伴共同投資。」台杉希望建立類似美國矽谷的生態系，讓台灣創投與國際的資金與市場鏈結。
●鎖定 5+2 審慎評估 看了 220 案投 4 案
台杉管顧去年 8 月成立至今已募集兩檔創投基金，第一檔物聯網基金「水牛 1 號」去年 12 月底設立，募得 46.5 億元，第二檔生技基金「水牛 2 號」今年 6 月設立，規模 59 億元；第三檔基金規劃中，將以新農業、能源等產業為主，預定明年啟動。
翁嘉盛指出，台杉除了追求最大利潤，仍須兼顧政策使命，因此水牛 1、2 號以及籌備中的水牛 3 號基金都以「5+2 創新產業」為投資標的。
在 IoT 基金（水牛 1 號）部分，以人工智慧相關案子優先考量，累計看了 220 件投資案，但已投資與預計投資案件僅 4 案，決策過程非常審慎，因為每一塊錢都要用在「對」的地方。
生技基金（水牛 2 號）鎖定新藥、醫療器材、數位健康（digital health）等領域，今年啟動投資，預定 3 年內投 20 到 30 個案子，由於新藥研發、投資回收期間較長，生技基金退場時間最長將延至 12 年。
●台杉愛台灣 至少 50% 投資在台企業
與一般創投基金最大不同在於，台杉水牛 1 號、2 號兩檔創投基金明定，至少 50% 資金須投資本土創新事業，以目前兩檔基金合計 105.5 億元計算，大約是 50 億元。
龔明鑫說，創新事業從國發基金拿到「補助」或「補貼」，從銀行端獲得「融資」，而台杉做的，除了注金，同時引進國際經驗、以及其他優質投資人，例如為本土企業與矽谷開啟連結，導入國際投資人（資金），或者代為媒合有相關需求的國際大廠帶動台灣產業國際化。
龔明鑫說，台杉 50 億元「投資」效應可能創造數百億元投資價值，遠超過補貼、補助或融資等單純財務效果。
至於投資國外標的另一半資金，也要與「愛台灣」鏈結，翁嘉盛指出，台杉投資國外新創事業，決策重點在於，該新創事業有沒有台灣產業所需的次世代領先技術，或是可能與台灣生產、研發聯結的項目？若有，將會爭取成為主要投資人，將部分生產或研發與台灣廠商合作，甚至在台設立據點。
(中央社)
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